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中信证券震荡上行中关注主题机会

发布时间:2021-01-07 15:25:05 阅读: 来源:氧化铁黑厂家

中信证券认为,未来政策方向是调结构与保增长并举,对经济趋势的下滑不必过分担忧,政策之手在调结构的同时也不会坐视经济的恶化,调结构政策中蕴含多项拉动投资的政策,例如加快保障房建设、加速农民工市民化、加大对中西部投资力度、加快水利基础设施建设等。

中信证券表示,估值修复仍有空间,流动性近期有所宽裕。根据中信银行(601998)组预测银行业绩仍有8%-15%上调空间,预计融资平台贷款清理和银信合作监管新规好于市场预期。而近期地产市场的量增价温不仅将迎来更加温和的政策环境,还有望推动地产企业业绩超预期。未来银行和地产板块将引领周期股的估值再修复。

另外,根据宏观组的预测,考虑到银信合作业务中止以及合并报表的影响,全年信贷额度有望略超7.5 万亿,下半年信贷环境会较为宽松。同时,上周五申购光大银行的约2000 亿资金解冻,本周还会迎来一个央票到期的小高峰,预计到期票据由1660 亿元,市场流动性将会有所宽裕。

对于未来投资机会,中信证券认为当前投资选择仍沿着“估值低地+热点主题”的方向,除继续关注基本面预期改善、估值较低的房地产、银行和保险行业外,可以重点关注四大投资主题。

具体来看,深圳前海规划:深圳将迎来特区设立30周年,前海地区有望成为深圳“二中心”,具备土地资源的公司值得关注;金融政策助力新疆大开发:预计相关部门将秉承中央新疆工作会议精神,加快出台扶持新疆资本市场发展政策,大股东有兵团或国资背景,具有资产注入预期的公司值得关注;水利建设:今年连续洪灾引发对水利基础设施建设的全面思考,水利建设既解决过去多年欠账,又起到拉动投资的积极作用,相关建筑、建材和机械公司值得关注;稀土产业整合:稀土产业整合拉开大幕,有望催生“南钨业北包钢”两大投资机会。

重点推荐的公司为:万科(000002)A、葛洲坝(600068)、山推股份(000680)、青松建化(600425)、兴业银行(601166)、新疆天业(600075)、厦门钨业(600549)、中材国际(600970)、中牧股份(600195)、宏图高科(600122)、同方股份(600100)、银基发展(000511)、中国国航(601111)。

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